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全球經濟總體下滑——2015年ENR國際承包商250強分析
時間:2016-03-07 13:44:51 作者:管理員 瀏覽次數:124

|盧旖娜 魯班咨詢

2008年,2015年國際承包商250強海外市場收入總額再現拐點,全球經濟總體下滑,中國承包商該如何應對海外市場,謀求生存和發展時的殘酷競爭?

近日,美國《工程新聞紀錄》(ENR)揭曉了2015年全球最大250家國際承包商榜單,其中去年的235家國際承包商依然在榜單中。

根據今年的排名,2015年全球最大250家國際承包商海外營業總額共計5212.0億美元,較2014年的5439.7億美元下降4.2%,其中,45.1%的企業業績下滑;海外新簽合同總額5810.0億美元,較2014年的6287.0億美元下降17.0%。全球經濟總體再現下滑拐點。

非洲地區持續增長,營業總額較去年的622.4億美元,增長了13.9%,是海外業績的主要來源地。中國承包商表現不俗,較2014年新增3家,今年共65家企業入圍,數量達到了有史以來的最高水平,共完成海外營業額895.5億美元。中國交通建設集團有限公司以158.3億美元的海外營業額雄踞榜首。

市場總體規模分析:全球經濟總體下滑

從國際承包市場海外市場收入規模的變化來看,國際承包商250強海外市場收入總額近10年的波動如圖1所示。在經歷2008~2010年的低迷之后,至2013年,國際承包市場的規模重新回到了上升通道。而2014年,國際承包商海外市場收入總額繼2008年,再一次出現拐點,全球經濟總體下滑。深刻地反映出工程企業在海外市場謀求生存和發展時所面臨的殘酷競爭。

國際承包商250強海外市場收入總額近10年波動(單位:十億美元)

 

數據來源:ENR;圖標制作:魯班咨詢     注:ENR排行榜2005~2011年為225強排名

業務領域分布:多元發展態勢明顯

按照業務領域對國際承包商250強進行分類,可以劃分為10大領域,在傳統三大業務領域中,石油化工、交通運輸業領域所占比重略有下降,房屋建筑領域占比均有上升。其中交通運輸領域共完成1357.2億美元,較20141367.0億美元下降0.1%,中國交通建設集團有限公司以158.3億美元海外營業額穩居第一位;石油化工領域共完成1253.4億美元,較2014年的1282.2億美元下降2.2%;房屋建筑領域共完成1167.0億美元,較2014年的1127.2億美元增長3.5%?傮w看來,三個領域的營業額仍穩居專業排名前三位,分別占26.02%、24.02%22.3%,排名順序與2014年保持一致,仍是國際承包企業獲得海外市場收入的主戰場,收入合計占比達到72.4%。而從其他業務領域的收入規模及所占比重變動趨勢來看,國際承包商業務領域進一步分化,呈現出多元發展態勢。

國際承包商250強的業務領域分布


數據來源:ENR;圖標制作:魯班咨詢

區域市場表現:中東、北美等地區市場頹廢,非洲孕育商機

從地區市場看,國際工程承包市場仍然主要分布于亞太、歐洲及中東市場。其中,亞太1374.1億美元,占比26.3%、歐洲998.1億美元,占比19.1%、中東790.3億美元,占比15.2%,三者排名與2014年一致。

中東、北美、拉美和加勒比地區的市場略顯頹勢。其中,北美地區、中東地區基本持平,但較去年下降2.4%。拉美和加勒比海地區較去年下降5.5%。非洲市場在全球各大市場出現下滑的情況下卻保持了增長,是海外業績的主要來源地,709.5億美元,較去年的622.4億美元,增長了13.9%。數據表明,非洲地區孕育著無限的商機。

國際承包商250強的區域市場表現

 

數據來源:ENR;圖標制作:魯班咨詢

所屬國家及地區分布:歐洲經濟乏力,中國再創新高

2015年度國際承包商250強榜單的變化可以發現,250家企業所屬國家及地區中,歐洲仍居于第1位,52家歐洲企業實現的收入總額占海外市場承包總收入46.5%,校去年數量及收入占比有所下降。中國內地的65家企業收入總和所占比重達到創紀錄的17.2%,取得亞軍的位置,而美國的32家企業收入總和所占比重為11.4%,排在第3的位置上,250家承包商所屬國家及地區和在各區域市場取得的收入情況如4所示。

4 2014年度國際承包商250強所屬國家及地區分布


中國承包商表現不俗,但仍有差距

2014年中國建筑企業承包商在國內市場和海外市場均有不俗的表現。其中,入圍國際承包商250強中,中國內地企業有65家,入圍企業數量達到了有史以來的最高水平,共完成海外營業額895.5億美元,占總營業額的17.2%,比去年的790.1億美元增加了2.6%。平均營業額為13.8億美元,相比去年平均營業額的12.8億美元增長了1.0億美元。

中國交通建設集團有限公司以158.3億美元的海外營業額雄踞榜首。中國電力建設集團有限公司、中國建筑股份有限公司、中國中鐵股份有限公司、中國機械工業集團有限公司、中國葛洲壩集團股份有限公司、中國土木工程集團有限公司、中國冶金科工集團有限公司、中信建設有限責任公司、中國鐵建股份有限公司分列國內65家入圍企業中的第二名至第十名。趨勢上反映出過去一年中國內地企業在國際承包市場的發展總體向好。

中國承包商成為海外承包市場一支不可忽視的力量,在國際承包市場占據越來越重要的地位。然而,數據顯示,我國企業(排名前十位的海外營業額為284.55億美元)與國際著名大型承包商(排名前十位的公司去年海外營業額為1949.69億美元)相比仍存在明顯不足,中國承包商的業務各類不夠全面、市場分布也不盡合理,有待進一步開發。中國承包商在海外承包的業績不少,教訓也不少,還需要修煉內功,將競爭優勢從價格向技術、質量、管理等方向轉移,提升項目附加值與國際競爭力。


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